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在反派後裔小莫、伊雯、卡洛斯和小傑返回失落之島後，奧國預校招募新一批反派後裔，正義與邪惡的傳奇鬥爭仍在繼續。他們離開失落之島時，一次邊境入侵威脅到了奧國的安全，小莫因擔心烏瑪和黑帝斯會對王國實施報復，決定永久關閉邊境。儘管她做出了這樣的決定，一股黑暗力量仍舊威脅到了奧國人民，小莫和反派後裔們肩負起了在這場戰役中，拯救所有人的責任。...

因為無法承受王室的巨大壓力，小莫返回她的罪惡故鄉失落之島。在那裡，她發現烏蘇拉的女兒烏瑪，也就是她的頭號敵人，已經自封為這個破敗小鎮的女王。因為沒有和其他惡棍後裔一起被選去奧國而一直心懷怨恨的烏瑪，指使包括虎克船長之子哈利和加斯頓之子吉爾在內的海盜手下，毀掉了失落之島和奧國的邊境，永久性地釋放了所有被囚禁在孤島上的惡棍。...

伊薇在母親離世後變得無親可依，她決定做DNA測試來尋找其他親人，因此發現竟然有個素未謀面的遠房表哥，甚至邀請伊薇去參加他們在英國的豪華世紀婚禮。伊薇一開始被性感的貴族男主人吸引，卻演變成一場死裡逃生的夢魘，更發現了她家族歷史裡扭曲的秘密……...

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